E-handel
Medlemskaber
Chatbot
Online kurser
Bookinger
Rejseguide
Begivenheder
Indholdsskabere
Afhentning og levering
Avis
Radio
Skoler
Tro
Organisationer
Restaurant
Dagligvarer
Brugerdefinerede apps
Kommunikation med medarbejderne
APP-BYGGER UDEN KODE
TEKNOLOGI
HVORFOR GOODBARBER?
Design
PRODUKTRESSOURCER
TEMAER
FORHANDLERE AF MOBILAPPS
OPDAGLav en app til dig som økonomisk rådgiver
App til økonomiske rådgivere: første møde, brev til kunderne og den årlige gennemgang
Den potentielle kunde booker et første møde med dig som økonomisk rådgiver, på kontoret eller over video, og ved, hvilke papirer der skal med; kunden læser dit kvartalsbrev i et område, der er lukket for offentligheden, og booker igen hvert efterår til sin årlige gennemgang.
Din rådgivningsvirksomhed får sin egen app, på iPhone og Android og på nettet, lavet uden kode: første møde og årlig gennemgang booket i hver rådgivers Google Calendar, en liste over papirer, der skal forberedes, og et kvartalsbrev, som kun dine kunder kan læse.
Free 30-day trial - No credit card required
Det første møde, på kontoret eller over video
En time til at lære hinanden at kende, booket i appen, uden et eneste beløb at udfylde
Den potentielle kunde åbner sektionen »Første møde« og vælger en af dine tider på en time. Formularen spørger om navn, telefonnummer, om vedkommende kommer på kontoret eller foretrækker video, og om formålet med henvendelsen på én linje: forberede sin pension, planlægge et generationsskifte, finansiere et boligkøb. Intet felt handler om indkomst eller opsparing: de tal kommer frem i løbet af timen, sammen. Bekræftelsen med svarene går på e-mail til både kunden og dig; til et videomøde skriver du bagefter med linket fra dit sædvanlige værktøj.
Papirerne, der skal forberedes til det første møde
Den seneste årsopgørelse
Den viser indkomsten og husstandens sammensætning; den forrige også, hvis situationen har ændret sig fra det ene år til det andet.
Oversigterne over opsparing
Den seneste årsoversigt for hver pensionsordning, livsforsikring, værdipapirdepot, aktiesparekonto eller opsparingskonto: hvad husstanden allerede har sat til side, og hvor.
Lån og fast ejendom
Restgældsoversigten for hvert lån og, for hver bolig, skødet eller en nylig vurdering, med lejeindtægten, hvis den er udlejet.
Til et generationsskifte
Ægtepagten eller en samejeoverenskomst mellem samlevende, gaver, der allerede er givet, et testamente, hvis der findes et: det, der allerede styrer, hvordan formuen går videre.
Intet at sende på forhånd
Listen læses i appen, og dokumenterne bliver hos kunden: de tages med på kontoret eller vises på skærmen under videomødet.
Pension med den ene, generationsskifte med den anden
To rådgivere i kompagniskab, hver med sine sektioner og sin Google Calendar
Når I er to, deler I ofte emnerne: den ene tager sig af pension, den anden af gaver og arv. Den potentielle kunde vælger sektionen for det emne, der er grunden til henvendelsen, og havner i den rigtige rådgivers kalender. Hver rådgiver har to sektioner, første møde og årlig gennemgang, koblet til sin egen Google Calendar: en gennemgang booket hos den ene lukker dennes tider til første møde på samme klokkeslæt uden at tage noget fra den anden. Et seminar, der skrives ind i Google Calendar fra telefonen, fjerner også de timer, det optager, fra appen.
Fra første møde til årlig gennemgang
Tre øjeblikke i et kundeforhold, der varer i årevis, og hvad appen gør ved hvert af dem.
Den potentielle kunde booker sin time
Vedkommende har læst en af dine artikler, eller en kunde har anbefalet dig. Vedkommende booker det første møde i sektionen for det rette emne, læser listen over papirer og tager dem med. Når timen er gået, ved I begge, om I skal arbejde sammen.Kunden kommer i gruppen »Kunder«
Når aftalen er på plads, opretter kunden en konto i appen, og du tilføjer den til gruppen »Kunder« fra back office. Sektionen med kvartalsbrevet dukker så op i kundens menu sammen med dine markedskommentarer. Hvert nyt brev annonceres med en push-notifikation, der kun sendes til den gruppe.Hvert efterår: gennemgangen
I september åbner du tidsrummene i sektionen »Årlig gennemgang« med tider på halvanden time, og en planlagt notifikation giver gruppen »Kunder« besked. Hver kunde booker sit tidspunkt inden december i sin rådgivers sektion. Appen ved ikke, hvem der allerede har haft sin gennemgang: dem, der mangler, ringer du selv til.
Økonomisk rådgiver: dine spørgsmål om appen
Kan en potentiel kunde booke det første møde som videomøde?
Ja. Bookingformularen spørger, om vedkommende kommer på kontoret eller foretrækker video; når bekræftelsen er kommet, sender du linket fra dit værktøj til videomøder, for appen opretter ikke et. Klokkeslættet, der vises, er dit kontors, uden omregning af tidszone: rådgiver du udlandsdanskere, så skriv det i sektionens navn.
Hvad skal jeg spørge om før det første møde?
Kun det nødvendige: navn, telefonnummer, e-mail og formålet med én sætning, som »forberede min pension« eller »hjælpe min søn med at købe bolig«. Ingen indkomst, ingen beløb, ingen aftalenumre: svarene sendes i bekræftelsesmailene og skrives ind i beskrivelsen af mødet i Google Calendar. Formularen er fælles for alle sektioner og bruges også til den årlige gennemgang: dens spørgsmål skal passe til begge.
Hvordan forbeholder jeg kvartalsbrevet mine kunder?
Med to udvidelser: Autentificering, så hver kunde har en konto, og Brugergrupper til at oprette gruppen »Kunder«. Sektionen med brevet er kun åben for den gruppe: potentielle kunder og besøgende ser dine offentlige artikler, ikke brevet. Når et kundeforhold ophører, fjerner du personen fra gruppen i back office, og sektionen forsvinder fra vedkommendes menu.
Hvordan åbner jeg kun for årlige gennemgange om efteråret?
Opret en sektion »Årlig gennemgang« med tider på 90 minutter, koblet til den samme Google Calendar som dine første møder. Giv den åbningstider i begyndelsen af september, og fjern dem sidst i december: resten af året tilbyder den ingen tider. En bookinghorisont på 60 dage forhindrer, at en kunde booker for langt ude i fremtiden.
Kan appen rådgive mine kunder om deres investeringer?
Nej. Den giver ingen rådgivning, hverken om investeringer eller om arv, og ved intet om dine kunders situation. Chatbot, et betalt tilvalg, henter sine svar til brugerne i dine udgivne artikler og nævner, hvilke den har brugt; har kunden et spørgsmål om sin egen situation, booker vedkommende et møde.
Kan mine kunder betale mit honorar i appen?
Nej. Dit honorar går aldrig gennem appen: ingen betaling ved booking, intet forskud, ingen faktura. En artikel kan til gengæld forklare, hvordan du tager betaling, om det er rådgivning i abonnement eller et honorar pr. møde, og hvad en gennemgang koster, så spørgsmålet ikke dukker op sidst i mødet.
Skal jeg beholde mit rådgivningssystem?
Ja. Hver kundes sag, opfølgningen på aftalerne og dine beregninger bliver der: appen er ikke forbundet med systemet og overtager ingen af dets funktioner. Den tager sig af det, der sker omkring det, møder, listen over papirer, brevet til kunderne og notifikationer, og bookingerne lander i din Google Calendar.
Udvidelsesbutik
Seks udvidelser til en økonomisk rådgiver. Tre er tilvalg til Premium-pakken, samlet i Pro-pakken: Booking af aftaler, Autentificering til kundekontiene og Brugergrupper til brevet. De tre andre er gratis.
Et forberedt første møde, et brev kun til dine kunder, en gennemgang hvert efterår
GoodBarber udgiver appen til din rådgivningsvirksomhed under dens eget navn i begge butikker, med en webversion: booking koblet til hver rådgivers Google Calendar, listen over papirer, kvartalsbrevet bag en kundekonto og målrettede notifikationer. Selve rådgivningen forbliver mellem dig og dine kunder.